Autonome

Ce qui vous caractérise

Vous avez développé un intérêt certain pour l'analyse financière et le goût de vous occuper davantage de vos placements en effectuant vos propres recherches. Vous consacrez déjà, ou avez, l'intention de consacrer de 6 à 12 heures par mois à la gestion de vos placements. Votre portefeuille comprend des obligations, des fonds et des actions.

Vous êtes confortable avec l'idée de prendre seul la plupart de vos décisions de placements. Si ce n'est pas déjà fait, vous aurez sous peu un compte de courtage à escompte.

Vous avez besoin

De faire seul et avec... c'est-à-dire de prendre de plus en plus de décisions vous-même, mais en les validant occasionnellement et/ou en maintenant vos relations d'affaires avec le ou les représentants qui vous ont toujours bien servi. Selon les différents sondages que nous avons réalisés, une majorité d'individus, dits autonomes, ont à la fois un compte de courtage de plein exercice et un compte à escompte.

Vous avez besoin de formation pour comprendre et bien interpréter l'information disponible pour améliorer vos compétences et habiletés en analyse financière, pour autogérer votre portefeuille et pour apprendre à assumer correctement vos décisions de placement ainsi que toutes vos responsabilités d'investisseur.