Délégateur

Ce qui vous caractérise

Vous manquez d'intérêt, de temps ou de connaissances financières. Pour toutes ces raisons ou autres considérations personnelles, vous préférez déléguer la gestion de votre patrimoine et de vos placements. Vous êtes client d'une banque, d'une caisse ou d'un cabinet de services financiers indépendant. Votre portefeuille est essentiellement composé de placements garantis et/ou de fonds d'investissement.

Vous avez besoin

De faire faire... donc, d'être bien informé sur les produits et services, les pratiques de l'industrie, vos droits et recours comme consommateurs. Vous cherchez des formations simples, courtes et pratiques pour améliorer votre compréhension des produits financiers et mieux communiquer vos besoins et attentes aux professionnels qui s'occuperont ou s'occupent déjà de vos placements.

Vous cherchez aussi à faire un meilleur usage du temps passé avec votre représentant. Vous avez besoin d'apprendre comment fonctionnent les marchés financiers dans le but de maintenir une relation satisfaisante et constructive avec les représentants de votre institution financière.