Semi-autonome

Ce qui vous caractérise

Vous souhaitez ou consacrez déjà plus de temps à la gestion de vos finances et de vos placements (+ou- 3 heures par mois). Vous aimeriez participer à la recherche de titres boursiers et bâtir un portefeuille d'actions et autres valeurs, mais vous ne vous sentez pas suffisamment compétent pour entreprendre par vous-même ces activités de placement.

Vous avez déjà, ou allez ouvrir sous peu, un compte de courtage de plein exercice auprès d'un courtier indépendant ou d'une filiale d'une grande banque.

Vous avez besoin

De faire avec... donc, de trouver une ressource qui sera en mesure de vous donner un service professionnel avec des conseils en placement pour vous aider à bâtir et gérer un portefeuille de valeurs mobilières conforme à vos valeurs et objectifs. Vous voulez partager la responsabilité plutôt que de simplement la déléguer.

Pour être en mesure de choisir et d'évaluer le travail de votre professionnel en placement, vous avez besoin de mieux comprendre votre profil d'investisseur, d'apprendre à exprimer clairement vos objectifs de placement et d'acquérir les connaissances de base nécessaires pour apprécier ses recommandations et vous assurer de faire une utilisation avisée des produits pertinents à votre profil d'investisseur.