Initiation aux marchés financiers : approches de gestion

En salle ou en ligne (webinaire)

Objectif

Connaître et comprendre les approches en gestion de portefeuille, les principes de diversification et deux principales méthodes d'analyse.

Clientèle

Cette formation s'adresse à une clientèle débutante/intermédiaire qui souhaite bâtir un portefeuille, comparer et analyser des titres boursiers, définir un plan d'investissement et gérer ses risques.

Contenu

1. La construction d'un portefeuille.  La politique de placement, le profil d'investisseur, le rapport rendement/risque des classes d'actifs, la conjoncture économique, le portefeuille de référence, concepts de gestion active et passive, sélection de titres individuels ou de paniers, le suivi et la révision (évaluation de la performance, rebalancement) et le choix d’une approche.
2. La diversification de portefeuille. Caractéristiques du marché canadien et principes fondamentaux en finance, notion de base, mesure du risque d’un portefeuille, la corrélation courbe de rendements optimaux, les facteurs de risques, les stratégies de diversification et des exemples (sur-diversification, institutionnelle, internationale).
3. L'analyse fondamentale.  Définition de l’analyse fondamentale, l’étude des éléments comptables (bilan, résultats), les secteurs d’entreprises, les cycles économiques, la valeur d’une entreprise et les attentes du marché, l’information sur Internet, considérations sur l’investisseur.
4. L'analyse technique. Définition et fondements théoriques de l’analyse technique, ses forces et ses faiblesses, description et illustration, les approches en analyse technique (graphique, mathématique et déterministe).

Documentation

La documentation est remise sur place dans un cartable aux participant(e)s en salle et disponible en ligne au Centre de formation pour la formation en ligne.