En salle ou en ligne (webinaire)
Clientèle
Cette formation s'adresse à une clientèle débutante/intermédiaire qui souhaite bâtir un portefeuille, comparer et analyser des titres boursiers, définir un plan d'investissement et gérer ses risques.
Objectif
Cette formation, d’une durée de 12 heures, a pour objectif de familiariser le participant aux termes et concepts utilisés dans la gestion des placements. Il s’agit d'une initiation aux méthodes employées pour la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et vise à présenter les éléments nécessaires à l'élaboration d’un plan d’investissement, suivant les 4 thèmes ci-dessous :
1. Gestion des actifs boursiers
À quoi servent les marchés. Microstructure. Philosophie des marchés. Gestion des actifs boursiers. Actions, fonds de placement et FNB. ADR, GDR et WDR. Cotes boursières, transactions, exécutions, ordres, risques, Bêta. Politique de placement. Rendement et risque. Restrictions. Styles d'investissement. Allocation du capital. Suivi et remise en équilibre. Sites Internet. Conclusion.
2. Analyse fondamentale
Analyse fondamentale vs technique. Analyse fondamentale en pratique. États financiers. Bilan, résultats, flux de trésorerie. Avoir des actionnaires. Ratios d’évaluation. Ratio de santé financière. Ratio de profitabilité. Conclusion.
3. Analyse technique
Graphiques. Échelles de temps. Tendances, supports, résistances. Plancher, plafond, couloir, double sommet/creux, tête et épaules, crochet, triangle. Indicateurs techniques. Moyennes mobiles, momentum, MACD, force relative, stochastique, bandes de Bollinger. Système transactionnel. Graphe. Période et horizon. Point d'entrée et de sortie. Sortie d'urgence. Gestion des risques. Zone tampon. Optimisation. Exercices. Conclusion.
4. Gestion des risques avec les options
Options, Caractéristiques, terminologie, types. Cotes, valeur à l'échéance. Grecs. Courtage et transactions. Option vs actions. Type de comptes. Règlement des transactions. Gestion des risques. Couverture d’une transaction. Protection d’un portefeuille. Couverture Delta. Taxation. Conclusion.
Documentation
La documentation est remise sur place dans un cartable aux participant(e)s en salle et disponible en ligne au Centre de formation pour la formation en ligne.
