En salle ou en ligne (webinaire)
Objectifs
Comprendre les notions de base en gestion de portefeuille, connaître les produits financiers, ainsi que leur place, rôle et utilité dans un portefeuille de valeurs diversifiées.
Clientèle
Cette formation s'adresse à une clientèle débutante/intermédiaire qui souhaite bâtir un portefeuille, comparer et analyser des titres boursiers, définir un plan d'investissement et gérer ses risques.
Contenu
- Fonds de placement. Caractéristiques et fonctionnement des fonds de placement, la sélection judicieuse de fonds pour son portefeuille, le choix d’un gestionnaire et d’un style de gestion, les types de fonds et l’établissement d’une stratégie d’investissement dans les fonds.
- Marché des actions. Les marchés financiers (définitions, places boursières, efficience), les caractéristiques des actions (définitions, classification, le rendement, la volatilité, la fiscalité et les approches d’analyse), les risques associés aux actions, stratégies de base pour investir dans les actions.
- Titre à revenus fixes. Notions de base (taux d’intérêt, espérance de vie, contexte), l’éventail de produits d’épargne et de placement disponibles, la structure de portefeuille (type de gestion, taille, concept du rendement net, diversification, cadre d’analyse et conjoncture) et les types de portefeuille (conservateur et dynamique) de revenu fixe.
- Les FNB. Les indices (rôle et fonctions, Benchmark à retenir, méthode d’indexation), les produits indiciels ou liés aux indices (vocabulaire, catégories, frais et fiscalité), les risques et les stratégies d’investissement avec les fonds négociés en Bourse.
Documentation
La documentation est remise sur place dans un cartable aux participant(e)s en salle et disponible en ligne au Centre de formation pour la formation en ligne.
