En salle ou en ligne (Webinaire)
La classe Initiation aux marchés financiers est composée de 10 ateliers de trois heures chacun, soit un total de 30 heures. Ci-dessous la description des 10 ateliers préparés et animés par des ressources professionnelles de l'ACTIF. Les participants reçoivent un contenu éducatif de qualité, libre de toute attache aux produits et/ou services financiers. Les ateliers ont lieu en soirée de 19h à 22h.
1. Notions de base en gestion de portefeuille
Objectif
Introduire les principes généraux de gestion de portefeuille.
Contenu
La gestion de portefeuille et planification financière, le cadre de constitution d'un portefeuille, notions de risques, notions de placements (revenus fixes, titres boursiers, stratégies alternatives, composantes du rendement et mesures de performance, considérations sur l'investissement en Bourse, éléments pour construire un portefeuille.
2. Les fonds de placement
Documentation
La documentation est remise sur place dans un cartable aux participant(e)s en salle et disponible en ligne au Centre de formation pour la formation en ligne.
Objectif
Connaître l’univers des fonds de placement.
Contenu
Caractéristiques et fonctionnement des fonds de placement, la sélection judicieuse de fonds pour son portefeuille, le choix d’un gestionnaire et d’un style de gestion, les types de fonds et l’établissement d’une stratégie d’investissement dans les fonds.
3. Le marché des actions
Objectif
Connaître et comprendre le marché des actions.
Contenu
Les marchés financiers (définitions, places boursières, efficience), les caractéristiques des actions (définitions, classification, le rendement, la volatilité, la fiscalité et les approches d’analyse), les risques associés aux actions, stratégies de base pour investir dans les actions.
4. Titres à revenu fixe
Objectif
Connaître les composantes d’un portefeuille de revenu fixe.
Contenu
Notions de base (taux d’intérêt, espérance de vie, contexte), l’éventail de produits d’épargne et de placement disponibles, la structure de portefeuille (type de gestion, taille, concept du rendement net, diversification, cadre d’analyse et conjoncture) et les types de portefeuille (conservateur et dynamique) de revenu fixe.
5. Indices et placements indiciels
Objectif
Connaître les indices et produits indiciels, leur rôle et leur utilité.
Contenu
Les indices (rôle et fonctions, Benchmark à retenir, méthode d’indexation), les produits indiciels ou liés aux indices (vocabulaire, catégories, frais et fiscalité), les risques et les stratégies d’investissement avec les fonds négociés en Bourse.
6. Approches en gestion de portefeuille
Objectif
Connaître les approches en gestion de portefeuille.
Contenu
Concepts et étapes de gestion, la politique de placement, profil d'investisseur, rendement/risque des classes d'actifs, conjoncture économique, établir le portefeuille de référence, la construction d’un portefeuille, gestion active ou passive, titres individuels ou panier, analyse technique ou fondamentale, validations, transactions, le suivi et la révision (évaluation de la performance, rebalancement) et le choix d’une approche.
7. La diversification de portefeuille
Objectif
Comprendre l’importance de la diversification et comment l’appliquer dans son portefeuille.
Contenu
Caractéristiques du marché canadien et principes fondamentaux en finance, notion de base, mesure du risque d’un portefeuille, la corrélation courbe de rendements optimaux, les facteurs de risques, les stratégies de diversification et des exemples (sur-diversification, institutionnelle, internationale).
8. Initiation à l'analyse fondamentale
Objectif
Introduire les concepts de base en analyse fondamentale.
Contenu
Définition de l’analyse fondamentale, l’étude des éléments comptables (bilan, résultats), les secteurs d’entreprises, les cycles économiques, la valeur d’une entreprise et les attentes du marché, l’information sur Internet, considérations sur l’investisseur.
9. Initiation à l'analyse technique
Objectif
Introduire les concepts de base en analyse technique.
Contenu
Définition et fondements théoriques de l’analyse technique, ses forces et ses faiblesses, description et illustration, les approches en analyse technique (graphique, mathématique et déterministe).
10. Les produits dérivés et alternatifs
Objectif
Connaître les produits dérivés, leurs rôles et utilités.
Contenu
Description et classification des produits, caractéristiques des produits (bons et droits de souscriptions, contrat à termes, options), évaluation des produits dérivés et leur place dans la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.
Documentation
La documentation est remise sur place dans un cartable aux participant(e)s en salle et disponible en ligne au Centre de formation pour la formation en ligne.
