En salle ou en ligne (webinaire)
Préalable
Initiation aux marchés financiers (les 10 ateliers, approches de gestion et/ou Notions de base et produits) ou expérience équivalente.
• Savoir utiliser un tableur (Excel MS ou open office)
Accès pendant la formation à un ordinateur, portable ou tablette munie d’un tableur pour faire les exercices (diffusion en salle ou en ligne)
Clientèle
L'investisseur de niveaux intermédiaire ou avancé qui veut apprendre à construire et rééquilibrer un portefeuille stratégique avec des FNB.
Objectifs
• Apprendre comment utiliser les FNB pour construire un portefeuille stratégique
• Comprendre comment et quand procéder à un rééquilibrage du portefeuille
• Connaître les outils d’information, d’analyse et de gestion en placement indiciel
Contenu et méthodologie
Un avantage indéniable des fonds négociés en bourse est la facilité avec laquelle il est aujourd’hui possible de construire des portefeuilles stratégiques diversifiés, peu importe la taille de son portefeuille. Ces portefeuilles stratégiques qui étaient auparavant disponibles que pour les seules grandes fortunes sont maintenant accessibles pour tous les investisseurs.
Cette formation pratique vise à démontrer comment construire un portefeuille robuste et profitable à l’aide de site internet gratuit (ou pas cher) et d’un tableur électronique. La formation fait place à de nombreux exercices et traite des sujets suivants:
- Les principes de la gestion moderne de portefeuille
- Les outils d’analyse et de gestion sur internet
- L’analyse de la performance (relative et comparée) et mesure des risques
- Quelques concepts de modélisation simplifiés de portefeuille
- Exercices de construction et de rééquilibrage de portefeuille
Documentation
La documentation est remise sur place dans un cartable aux participant(e)s en salle et disponible en ligne au Centre de formation pour la formation en ligne.
